18 avril 2026 – L’industrie mondiale des équipements médicaux cliniques connaît une forte reprise tirée par la mise en œuvre de politiques normalisées, l’innovation technologique et la demande croissante du marché, selon de récents rapports financiers d’entreprises et analyses du secteur. Après une période de pression due au retard dans la mise en œuvre des politiques et à la concurrence sur le marché, les principaux acteurs du secteur ont signalé des améliorations significatives de leurs performances, tandis que l'industrie dans son ensemble s'oriente vers un développement de haute qualité grâce à des mises à niveau numériques et intelligentes.
En Chine, moteur de croissance majeur du marché mondial, la politique de renouvellement des équipements médicaux à grande échelle est entrée dans une phase de mise en œuvre régulière et professionnelle à l’horizon 2025, générant une demande soutenue d’équipements d’imagerie médicale, de radiothérapie et de soins primaires haut de gamme. Les principaux fabricants nationaux tels que Mindray Medical et 开立医疗 (Kaili Medical) ont publié des résultats financiers impressionnants, reflétant la dynamique de reprise du secteur. Kaili Medical a annoncé le 16 avril son rapport annuel 2025, montrant que son bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année a atteint 2,309 milliards de yuans, soit une augmentation de 14,65 % sur un an, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a augmenté de 38,54 % à 197 millions de yuans – un revirement remarquable par rapport à la baisse des performances des trois premiers trimestres de 2025.
Le portefeuille d'activités de Kaili Medical, qui comprend des équipements de diagnostic par ultrasons, des endoscopes digestifs et respiratoires, des produits chirurgicaux mini-invasifs et des dispositifs d'intervention cardiovasculaire, a affiché une croissance équilibrée. Son segment d'ultrasons, une activité fondamentale, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,237 milliard de yuans avec une augmentation de 4,52 % sur un an, tandis que le segment des endoscopes est devenu un moteur de croissance majeur, dépassant pour la première fois le milliard de yuans de chiffre d'affaires (1,014 milliard de yuans) avec une croissance stupéfiante de 27,42 % sur un an. La part de marché de l'entreprise dans les appels d'offres nationaux pour les équipements d'imagerie médicale s'est également améliorée, les endoscopes digestifs et respiratoires représentant environ 14 % du marché en 2025, contre 10,5 % en 2024, dépassant les attentes internes.
Un autre géant national, United Imaging Healthcare, a annoncé un bénéfice net prévu de 1,888 milliard de yuans en 2025, soit une augmentation de 49,60 % sur un an. Les experts du secteur notent que le passage à un approvisionnement centralisé sur le marché chinois des appels d'offres pour les équipements médicaux a modifié le modèle de distribution traditionnel, les fabricants ayant adopté une stratégie volume-prix pour gagner des parts de marché, ce qui a légèrement exercé une pression sur les marges bénéficiaires mais a stimulé la concentration de l'industrie. La marge bénéficiaire brute globale de Kaili Medical s'est élevée à 62 % en 2025, soit une baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2024, principalement en raison de l'impact de l'approvisionnement centralisé sur les produits à ultrasons et de la faible marge bénéficiaire brute des nouvelles entreprises encore en phase d'investissement. Cependant, les ajustements politiques intervenus depuis le second semestre 2025, qui s'opposent aux offres gagnantes à des prix ultra bas, ont atténué la concurrence sur les prix, et les fabricants s'attendent à ce que les marges bénéficiaires brutes rebondissent grâce à l'amélioration de la structure des produits.
À l’échelle mondiale, le marché des équipements médicaux cliniques devrait maintenir une croissance constante au cours de la prochaine décennie. Selon un rapport de Future Market Insights, le marché était évalué à 678,9 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 719,63 milliards de dollars en 2026 et atteindra 1 288,75 milliards de dollars d'ici 2036 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %. Le vieillissement des populations dans les économies développées et la prévalence croissante des maladies chroniques dans les marchés émergents sont les principaux moteurs de la demande de technologies de diagnostic, de traitement et de surveillance, tandis que les réseaux hospitaliers donnent de plus en plus la priorité aux équipements connectés et interopérables pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité clinique. La Chine devrait être en tête de la croissance mondiale avec un TCAC de 8,1 %, suivie de l'Inde (7,5 %) et de l'Allemagne (6,9 %).
L’innovation technologique, notamment l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), remodèle l’industrie. Les plateformes de diagnostic basées sur l'IA sont désormais largement utilisées en radiologie, en gastro-entérologie et en soins primaires, permettant une détection plus rapide et plus précise de maladies telles que les nodules pulmonaires et les lésions cutanées. Les appareils portables avancés et les implants intelligents transforment également la gestion des maladies chroniques, avec des appareils tels que les tensiomètres intégrés à l'IA et les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) fournissant des données en temps réel et permettant des soins proactifs. De plus, les systèmes chirurgicaux robotisés et mini-invasifs de nouvelle génération améliorent la précision des procédures et réduisent les complications dans plusieurs spécialités.
L’expansion internationale est devenue une stratégie clé pour de nombreux fabricants nationaux d’équipements médicaux. Les revenus nationaux et internationaux de Kaili Medical représentaient chacun environ 50 % en 2025, avec des revenus internationaux atteignant 1,14 milliard de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 17,46 % – supérieure à la croissance de 12,04 % du marché intérieur. L’UE et la Russie sont d’importantes sources de revenus à l’étranger, tandis que la région Asie-Pacifique présente un fort potentiel de croissance. Les fabricants investissent dans l’enregistrement international des produits, l’expansion du réseau d’agents et les équipes marketing locales pour exploiter les opportunités mondiales, même si les impacts à court terme des tensions géopolitiques régionales restent préoccupants.
Les évolutions réglementaires façonnent également le paysage industriel. La FDA américaine a récemment mis à jour son programme de reporting électronique sur les dispositifs médicaux (eMDR) et émis des alertes sur les problèmes liés aux produits, tandis que l'harmonisation réglementaire entre la FDA et les cadres européens MDR raccourcit les délais d'approbation pour les produits combinés. Ces changements aident les fabricants à accélérer leur entrée sur le marché et à améliorer la sécurité et la conformité des produits.
Les experts du secteur prédisent que le secteur des équipements médicaux cliniques continuera de bénéficier du soutien politique, de l’innovation technologique et de l’expansion du marché mondial en 2026 et au-delà. Grâce à l’intégration profonde de l’IA, de la numérisation et de la médecine de précision, l’industrie est sur le point de réaliser à la fois une croissance quantitative et un saut qualitatif, en fournissant des solutions cliniques plus efficaces et plus accessibles aux systèmes de santé mondiaux.
